EIG e Lake finalizam compra da Ocyan
Da Redação, de Brasília (com apoio do EIG/Lake) —
O EIG, fundo global americano, e a Lake Capital Investimentos, divisão de gestão de recursos da Lakeshore Partners, ambos focados nos setores de energia e infraestrutura, anunciaram a aquisição da Ocyan Partipações, fornecedora brasileira de soluções para a indústria offshore de óleo e gás. A operação vai custar cerca de US 390 milhões, considerando US$ 283 milhões pela participação de 100% do capital pertencente a Novonor (antiga Odebrecht) e valor o restante para liquidação do saldo devedor de títulos sem direito a voto relacionados à companhia.
Os recursos da transação referentes à participação acionária da Novonor serão pagos diretamente ao BNDESPAR, de acordo com o contrato fiduciário previamente celebrado pelas partes, a fim de liquidar uma parcela da dívida da Novonor.
Flavio Valle, head do EIG no Brasil, afirmou: “Com a aquisição da Ocyan, incorporamos ao portfólio do EIG no país uma companhia consolidada no setor offshore e com grande capacidade de oferecer soluções para toda a cadeia de upstream. Concluímos a operação dentro da previsão do mercado e agora nos preparamos para absorver a companhia, recohecida mundialmente pela excelência em desenvolver e operar FPSOs (Floating Production Storage and Offloading) e demais projetos que suportam o setor de óleo e gás. É um movimento estratégico do EIG no Brasil, que pretende conduzir a Ocyan a um patamar ainda maior de crescimento associado aos demais ativos do fundo em âmbito nacional e mundial”.
No Brasil desde 1998, o EIG já investiu mais de US$ 2 bilhões no país. Após a conclusão da transação, a Ocyan se beneficiará do conhecimento técnico do EIG em FPSOs e de potenciais sinergias com a Prumo Logística, holding do portfólio do EIG que desenvolve o Porto do Açu, que possui uma série de sinergias com os negócios offshore da Ocyan.
Para Márcio Carneiro, sócio-fundador da Lake Capital Investimentos, a aquisição demonstra a confiança na indústria brasileira: “A indústria de Óleo e Gás é um importante pilar da economia brasileira e apresenta uma carência de investidores financeiros. A estratégia é auxiliar a indústria a suprir tal lacuna. Acompanhamos de perto a Ocyan há muitos anos e conhecemos sua excelência operacional. Nossa entrada representa um novo ciclo de crescimento para a companhia. O objetivo é consolidar a Ocyan como o grande player nacional da indústria da prestação de serviços de petróleo offshore. A aquisição da Ocyan reforça o foco em garantir uma prestação de serviços superior, visando sempre atender as necessidades e o sucesso dos nossos clientes”.
Com mais de duas décadas atuando no fornecimento de soluções de manutenção de alta qualidade para o setor offshore de óleo e gás, a Ocyan foca ainda em projetos de descomissionamento e construção submarina. Única operadora brasileira da indústria de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência – FPSOs, a Companhia opera atualmente quatro unidades offshore por meio de uma joint venture 50/50 com a Altera Infrastructure (investida da Brookfield), mantendo contratos de longo prazo com o Consórcio de Libra (formado por Petrobras, Shell, Total, CNOOC e CNPC), Karoon Energy e 3R Petroleum.
O EIG é um investidor institucional que atua globalmente, com US$ 22.9 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2023. É especializado em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 41 anos de história, destinou mais de US$ 47,1 bilhões ao setor de energia através de mais de 405 projetos ou empresas em 42 países em seis continentes.