Da Redação, de Brasília (com apoio da Vibra) —
A Vibra anunciou, nesta quarta-feira, 02 de março, que notificou a Comerc, confirmando a intenção de realizar a aquisição de participação na comercializadora de energia. A Vibra passa a liderar um bloco que detém 50% do capital social da Comerc, com a intenção de repetir nessa empresa a trajetória que teve com Targus, incorporando sinergias, fazendo uso de sua força comercial e da capilaridade de seus negócios para buscar novos mercados e ampliar sua oferta de fontes de energia.
Com a associação entre a Comerc e a Vibra Comercializadora, a companhia se torna a maior comercializadora de energia do país em volume de energia e em número de consumidores. Somados os volumes transacionados por Comerc e Vibra em 2021, a empresa alcança 2,4 GW. Além disso, elas somam juntas 3.620 pontos de consumo, assumindo a liderança entre as comercializadoras também neste quesito.
“A integração da Comerc ao nosso negócio marca mais um passo no plano maior da Vibra de ser capaz de originar e fornecer todas as energias que os clientes precisem para seu processo de transição energética. Estamos consolidados como líder no fornecimento de combustíveis atuais, mas já trabalhando para oferecer as melhores soluções que o cliente vai poder contar conosco no futuro. Neste sentido, nosso objetivo, com as mais recentes parcerias e aquisições que fizemos, é criar uma plataforma multienergia completa de soluções para os nossos clientes. Ou seja, onde quer que procurem soluções em energia, estaremos a postos, oferecendo energia de diferentes fontes, com eficiência, competitividade e qualidade”, afirma Wilson Ferreira Jr., presidente da Vibra.
Com a operação, a Vibra terá 48,7% de participação na Comerc e os fundadores da Targus passam a deter 1,3% do capital social da Comerc. Com isso, eles formam agora o Bloco Vibra com 50% da comercializadora. Como parte da transação, a Comerc adquire 100% das ações da Vibra Comercializadora de Energia (antiga Targus), sob um valuation de R＄ 303 milhões. A Vibra investiu, ainda, R＄ 1,1 bilhão para a integralização de sua participação na Comerc. Companhia poderá, a partir de 2026, vir a adquirir até a totalidade das ações de emissão da Comerc, pelo preço a ser determinado a época com base em avaliações independentes de seu equity value.
“A Vibra demonstra a sua capacidade de gerar valor para os acionistas pelo crescimento obtido pela Targus em apenas 12 meses. Quando compramos nossa participação na Targus, a empresa estava avaliada em R＄ 90 milhões. Após a integração dela ao portfólio e ao sistema de negócios da Vibra, seu valor mais que triplicou, atingindo os R$ 303 milhões. Estamos prontos para repetir uma expressiva potencialização com a Comerc, capturando as sinergias que poderão ser geradas, buscando novas oportunidades para a transição energética e caminhando para ser a maior empresa de energia do Brasil”, diz Ferreira Jr.
O executivo lembra ainda que a entrada da Vibra trará ainda mais benefícios para o negócio da Comerc do que a proposta anterior de IPO. “Construímos já na largada uma posição de 50% que nos dá força para contribuir para o crescimento, dada a condição de capacidade de gerar sinergias, de criar valor para a companhia e desenvolver o plano de expansão esperado. É um ativo que vai trazer mais valor para a companhia”, reforça.
A Vibra entende que vai contribuir com sua capacidade para avançar com o modelo de governança, utilizar a força comercial e capilaridade para vender essa energia aos clientes, além da capacidade financeira de financiar os projetos. “Toda essa estrutura vai impulsionar a expertise dos fundadores e avançar na liderança. Nasce um novo líder de mercado”, avalia Ferreira Jr.
A nova estrutura societária da Comerc se representará por paridade de conselheiros acrescidos de dois conselheiros independentes, pautados por governança corporativa que garanta equidade, transparência e boas práticas de gestão que preparam a empresa para uma nova fase de crescimento.
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